Investment Advisory Excellence durch effektives Change Management
Wie können neue Standards in der Anlageberatung bereichsübergreifend verankert werden? Genau das war unser Auftrag für eine führende Schweizer Regionalbankengruppe. Wir begleiteten die Einführung einer modernen Plattform für die Anlageberatung - von der regulatorischen Analyse und Prozessgestaltung über die technische Befähigung bis hin zur nachhaltigen Adoption. Gemeinsam überbrückten wir die Lücke und stellten sicher, dass die Veränderung nicht nur auf dem Papier stattfand, sondern Teil der DNA der Organisation wurde.
Wirkung
Regulatorische Compliance in allen Beratungseinheiten, erreicht durch die systematische Überführung der FIDLEG-Anforderungen in umsetzbare Prozesse und eine klare Plattformlogik
Aktivierung der Stakeholder für nachhaltige Veränderung durch gezielte Workshops und Enablement-Formate für Berater:innen, Führungskräfte und IT
Verankerung neuer Arbeitsweisen durch kontinuierliche Feedbackschleifen und Erfolgsmessung, um Veränderungen fest in den Arbeitsalltag zu integrieren
